Деньги - в крипту: 10 самых больших раундов крипто-инвестирования последнего времени

Бытует мнение, что во время «медвежьего рынка» деньги из криптоиндустрии уходят, как песок сквозь пальцы. Но, поверьте, это не так – ресурсы идут как вложения в сами криптовалюты, так и в развитие крипто-проектов. Хотя, почему «поверьте»? Есть неоспоримые факты, которые демонстрируют, что несмотря на устойчивое падение, некоторым крипто-стартапам все же удалось привлечь значительные суммы. Кто это, на какие цели, и почему я рассказываю об этом?

ТОП-10 самых инвест-привлекательных крипто-проектов

1. Yuga Labs: $450 млн

Компания, владеющая популярным Bored Ape Yacht Club в марте прошлого года объявила о раунде на сумму $450 млн под руководством Andreessen Horowitz. Хотя компания была оценена в $4 млрд, рынок NFT с тех пор «высох», а YugaLabs находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам за продажу незарегистрированных ценных бумаг, на тот момент они привлекли довольно неплохую сумму.

2. ConsenSys: $450 млн

Возглавляемая соучредителем Ethereum Джо Лубином, ConsenSys создает программное обеспечение для экосистемы Ethereum, включая DeFi-кошелек MetaMask, насчитывающий более 30 млн активных пользователей ежемесячно. В марте ConsenSys объявила о старте финансирования серии D на сумму$450 млн под руководством ParaFi Capital, оценив компанию в $7 млрд. Опять же, после ConsenSys попала под критику из-за проблем с конфиденциальностью, связанных с ее ПО, но привлечь почти полмиллиарда долларов это не помешало.

3. Polygon: $450 млн

Polygon – достаточно известная блокчейн-платформа второго уровня, построенная на основеEthereum. Основная цель проекта – помочь масштабировать экосистему для приложений, начиная от игр и заканчивая DeFi. В феврале компания объявила о привлечении финансирования в размере$450 млн во главе с Sequoia Capital, совместно с Tiger Global и SoftBank. В то время нативная монета Polygon MATIC имела рыночную капитализацию в размере $13 млрд, хотя с тех пор она упала ниже $7 млрд.

4. Circle: $400 млн

Circle является эмитентом USDC, второго по величине стейблкойна после Tether. В апреле компания объявила о раунде финансирования на сумму $400 млн с инвестициями от участников традиционного финансового рынка, включая BlackRock и Fidelity. Компания также планировала выйти на биржу, но в декабре операция сорвалась.

5. FTX US: $400 млн

Да-да, это все та же биржа FTX, точнее, ее американский филиал. Еще в январе прошлого года он привлек $400 млн в рамках раунда серии А при оценке в $8 млрд. Тогда все было радужно, но спустя год все понимают, что это была плохая инвестиция для фондов-участников, включая Paradigm, Temasek, Multicoin Capital и Softbank.

6. FTX: $400 млн

А это уже о материнской компании. Международное подразделение биржи FTX также привлекло в январе $400 млн — это была серия C с той же группой сторонников, которая оценивала компанию в$32 млрд. Раунд финансирования состоялся всего через несколько месяцев после пресловутого «мемного раунда» FTX (да, так тоже можно), когда в октябре 2021 года она собрала $420 млн от 69 инвесторов. Сэм Бенкман-Фрид, кстати, получил $300 млн из этой суммы после того, как продал свою личную долю.

7. Animoca Brands: $358.8 млн

Animoca Brands — гонконгская венчурная компания, занимающаяся разработкой ПО. В январе она провела раунд серии А, после которого привлекла инвестиции на сумму $358.8 млн под руководством Liberty City Ventures при оценке в $5 млрд.

8. NEAR Protocol: $350 млн

NEAR – это блокчейн, позиционирующий себя как конкурент Ethereum. Он предлагает платформу для разработчиков, создающих децентрализованные приложения. После запуска в октябре 2020 года, он привлек значительный объем финансирования, включая раунд на $350 млн в апреле 2022 года под руководством Tiger Global. И это спустя три месяца после привлечения раунда на $150 млн в январе!

9. Amber Group: $300 млн

Криптотрейдинговая фирма Amber Group является единственной компанией из этого списка, привлекшей инвестиции в четвертом квартале. В рамках серии С она получила $300 млн под руководством сингапурцев Fenbushi Capital US. Но сообщение об этом, к сожалению, не стало хорошей новостью. Напротив, оно, скорее всего, послужило спасательным кругом, поскольку сингапурскую компанию саму вскоре настигли смутные времена, она отказалась от спонсорского соглашения с футбольным клубом «Челси» и уволила 40% своего персонала.

10. Mysten Labs: $300 млн

На 10-м месте — единственное соглашение третьего квартала в этом списке — MystenLabs, которое в сентябре закрыло серию B на сумму $300 млн под руководством FTX Ventures, оценившую компанию в $2 млрд. Основным проектом Mysten является Sui — блокчейн первого уровня, созданный бывшим исотрудниками Meta.

2 в 1: большой вывод и мой опыт

Как видите, деньги из криптоиндустрии не только выходят – это раз. И даже совсем не идеальные команды – ни сразу, ни «в процессе» привлекают инвестиции – это два. Возможно, вы скажете, что, дабы избежать «ошибки выжившего», стоит анализировать не только успешные истории, но и провалы (если что, у меня есть блоги и о них). Но ведь, во-первых, все больше любят читать истории успеха – это раз, и два – нам всем сейчас так не хватает оптимизма.

Ну и, конечно, везде должна быть личная история. Сейчас мы в KickEX активно готовим инвестиционный раунд, хотя и испытываем определенные трудности. Начали работать еще летом, но ситуация усложнилась из-за истории с FTX (ну, кроме того, что у нас есть еще одно отягчающее обстоятельство: мы - русские). Мы продолжаем верить в крипту и планируем привлечь инвестиции от частных инвесторов для дальнейшего развития проекта и создания поистине уникального предложения.

В то время, когда крипто-рынок отождествляют со скамом, мы в KickEX пошли по иному пути - мы разрабатываем совершенно новую историю, где будет невозможно обмануть. Это будет CeDeFi система - централизованно-децентрализованная биржа, что объединит в себе лучшее из обеих моделей, со встроенной системой Proof-Of-Reserves. Разумеется, пока об этом рано говорить, это перспектива 2024-2025 годов. И сейчас мы ищем партнеров в разных странах для того, чтобы начать создавать эту технологию и бизнес-модель. Смотрим на такие юрисдикции, как ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция и ищем там бизнес-партнеров.

Поэтому, да: мы верим в крипто-рынок, работаем на него, видим огромный потенциал и считаем, что ставить крест на нем рано.