Вестник DeFi: глава JPMorgan признал ценность DeFi, а хакер не забрал $1 млн после взлома Zeed

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.

Основные показатели DeFi-сегмента

Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах снизился до $211 млрд. Лидерство по-прежнему удерживает протокол Curve Finance с показателем $19,86 млрд. Lido ($18,63 млрд) остался на второй строчке рейтинга, а Anchor ($16,14 млрд) вырвался на третью.

Данные: DeFi Llama.

TVL в Ethereum-приложениях снизился до $114,8 млрд. За последние 30 дней показатель сократился на 2,5% (23 марта значение составило $117,69 млрд).

Данные: DeFi Llama.

Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последние 30 дней составил $69,3 млрд. 

Uniswap продолжает доминировать на рынке некастодиальных бирж — на ее долю приходится 75,3% совокупного оборота. Вторая DEX по объему торгов — Sushiswap (5,1%), третья — Curve (5%).

Глава JPMorgan признал ценность технологий блокчейн и DeFi

Гендиректор инвестбанка JPMorgan Джейми Даймон признал, что технология блокчейн и приложения сферы децентрализованных финансов имеют ценность.

«Децентрализованные финансы и блокчейн реальны. Это новые технологии, которые можно использовать как приватно, так и публично, с необходимостью получать разрешение или нет», — написал он в письме к акционерам.

По его словам, есть множество сценариев, при которых технология распределенного реестра может заменить или усовершенствовать различные аспекты работы, такие как исполнение контрактов или владение данными.

Однако для некоторых задач новая технология все еще «слишком дорогая или медленная», уверен финансист.

Хакер взломал DeFi-протокол Zeed, но не забрал $1 млн

Неизвестный использовал уязвимость DeFi-протокола Zeed на базе BNB Chain, но не забрал средства на $1 млн.

Хакер выпустил дополнительные токены проекта YEED и продал их на рынке. Цена монеты обвалилась до нуля.

Злоумышленник уничтожил смарт-контракт, который использовался в эксплойте. В результате активы оказались заблокированы.

Андре Кронье раскритиковали за призыв к регулированию DeFi

Основатель DeFi-проекта yEarn Finance Андре Кронье заявил о необходимости регулирования криптоиндустрии и нарвался на критику сообщества.

Он предположил, что нынешнее поколение разработчиков проектов в индустрии повторяет ошибки создателей существующей кредитно-денежной системы в попытке «сделать что-то лучшее».

Кронье противопоставил понятия криптоэтос и криптокультура. В первое он включил идеи суверенных прав, самопожертвования и самосовершенства. Со вторым он связал имущественные права, обогащение и эго.

По его словам, криптокультура «задушила идею криптовалюты».

«Сейчас я как никогда вижу нужду или даже крайнюю необходимость регулирования не как механизма предотвращения, а в качестве средства защиты», — заявил Кронье.

Он выразил уверенность, что в будущем «мы увидим взлет новой блокчейн-экономики, движимой не жадностью, а доверием, но не доверчивостью». При этом Кронье дал понять, что не собирается возвращаться в индустрию.

Статья вызвала бурную реакцию в сообществе.

«Остается надеяться, что какие-то регуляторы оказывают правовое мегадавление на парня, и это просто психологическая операция. Хотя я не уверен», — прокомментировал вице-президент по исследованиям The Block Ларри Чермак.

Ведущий YouTube-канала о DeFi Крис Блек написал:

«Теперь, когда у него ваши денежки, Андре говорит, что DeFi нуждается во вмешательстве правительства. Потому что вы ребенок и не знаете, как держать пальцы дальше от тостера. Он упускает то, что он тот парень, который намеренно сделал и продал неисправные тостеры».

Инвестиции в DeFi

Команда bloXroute Labs закрыла раунд финансирования Серии B на $70 млн. Его возглавил SoftBank Vision Fund 2 при участии Dragonfly Capital, ParaFi Capital, Lightspeed Venture Partners, GSR, Jane Street, Flow Traders, RBF Capital и других.

Привлеченные средства направят на совершенствование высокочастотной торговли в DeFi-сфере и расширение штата с 30 до 100 сотрудников.

Оценка bloXroute Labs не раскрыта. Общий объем привлеченных средств достиг $95 млн.

Лендинговый протокол Bastion закрыл раунд финансирования Серии А на $9 млн. Его возглавила Three Arrows Capital при участии FTX, Jane Street, The Spartan Group, Crypto.com и других инвесторов.

Команда Bastion анонсировала в течение следующих нескольких недель запуск функции фарминга с использованием левериджа, новые листинги, а также планы по геймификации DeFi с помощью NFT.

Взломы и скамы

Основанный на Ethereum протокол стейблкоина Beanstalk Farms потерял более $181 млн в криптовалютах в результате взлома. Хакер получил около $76 млн.

Атакующий создал предложение по управлению BIP-18, предусматривающее пожертвование в пользу Украины в размере $250 000, которое сфальсифицировал перед исполнением.

Через мгновенные займы он получил:

• 350 млн DAI, 500 млн USDC и 150 млн USDT на Aave;
• 32 млн BEAN на Uniswap;
• 11,6 млн LUSD на SushiSwap.

Средства хакер использовал для добавления ликвидности в пулы Curve в BEAN для получения голосов управления — токенов Stalk. Затем он развернул и одобрил вредоносное BIP-18, которое перевело все активы из протокола на сторонний кошелек. 

После удаления ликвидности и погашения займов злоумышленник конвертировал оставшиеся средства в 24 800 WETH (~$76 млн). Криптовалюту он отмыл через сервис микширования Tornado Cash. 250 000 USDC ушли на адрес сбора пожертвований в пользу Украины.

Лендинговый проект Inverse Finance сообщил о хакерской атаке, в результате которой похищены активы стоимостью $15,6 млн. Команда протокола пообещала возместить потери пользователей.

По данным компании PeckShield, злоумышленник воспользовался уязвимостью в ценовом оракуле Keep3r, который Inverse Finance использует для отслеживания цен токенов. Эксплойт позволил хакеру «обмануть» протокол — он завысил котировки INV и использовал актив в качестве залогового обеспечения на рынке Anchor Protocol.

В компании отметили, что хакеру потребовалось депонировать 901 ETH (более $3,15 млн) для осуществления атаки. Средства поступили из миксера Tornado Cash. Большую часть похищенных активов злоумышленник также перевел на адрес сервиса.

Команда Inverse Finance приостановила все операции заимствования на рынке Anchor Protocol. Разработчики обратились к хакеру с просьбой вернуть украденные активы за вознаграждение. 

Как лендинговый протокол Alchemix стал драйвером роста DeFi 2.0

Также на ForkLog:

• 1inch Network интегрировал блокчейн Fantom.
• Convex Finance устранил баг, потенциально угрожавший потерей $15 млрд.
• DeFi-платформа WonderFi купит регулируемую криптобиржу Coinberry.
• Протокол Gravity DEX экосистемы Cosmos переведут на собственный блокчейн.