В сообществе предупредили о возможных ликвидациях позиций китов в ETH и SOL

Команда лендинговой платформы Solend предложила сообществу ввести особые маржинальные требования для крупных пользователей. Разработчики также попросили предоставить им временные полномочия по управлению счетом кита, на которого приходится 95% всех депозитов в Solana (SOL) и 86% займов в USD Coin (USDC).

This proposal aims to mitigate risk imposed by a user with a large margin position on Solend.

A copy of the proposal is available here https://t.co/BlKRp7P83g

— Solend (we’re hiring!) (@solendprotocol) June 19, 2022

Ранее основатель Solend под ником Rooter рассказал, что один из пользователей держит на депозите платформы $170 млн в SOL, а также имеет долговую позицию в стейблкоинах на $108 млн. По его словам, ликвидационная цена SOL для этого участника составляет $22,27. На момент написания криптовалюта торгуется вблизи $30, согласно CoinGecko.

3/ their liquidation price is $22.27. we still have a ways to go but want to be ready for the worst case scenario

if the whale were to get liquidated, it’d start with a partial liquidation capped at 20% of the outstanding borrows (~$21M)

— Rooter | Solend (hiring!) (@0xrooter) June 18, 2022

«Если кит будет ликвидирован, все начнется с частичного закрытия, ограниченного 20% от суммы непогашенных займов (около $21 млн)», — добавил он.

Rooter объяснил, что позицию такого размера можно «без проблем» реализовать на внебиржевом рынке, однако большинство ликвидаторов Solend — это боты, которые используют ликвидность децентрализованных бирж. По его мнению, ситуация может привести к каскадному снижению цены и поставить под угрозу других участников платформы.

«В резервах Solend находятся $20 млн, которые могут помочь погасить просроченные долги, однако в худшем случае (к которому мы хотим быть готовы) этого может оказаться недостаточно», — написал основатель платформы. 

Rooter подчеркнул, что команда Solend пыталась связаться с этим крупным участником, но безуспешно. Поэтому разработчики решили вынести на рассмотрение сообщества предложение, которое должно стабилизировать ситуацию.

1/ in a worst case scenario, solend users lose $100M and the entire treasury of $20M is depleted. this proposal aims to prevent that.

we’ve spent hours debating different options and honestly this seems like the best path forward.

it’s not up to us tho, it’s up to the DAO. https://t.co/MsMQ5Gw4vG

— Rooter | Solend (hiring!) (@0xrooter) June 19, 2022

«В худшем случае пользователи Solen потеряют $100 млн, а вся казна в $20 млн будет потрачена. Данное предложение призвано предотвратить этом. Мы провели часы за обсуждениями различных вариантов, и, честно говоря, этот кажется наилучшим», — написал он.

Разработчики предложили ввести особые маржинальные требования для участников платформы, на которых приходится свыше 20% всех займов Main Pool. Для таких игроков планируют установить специальный порог ликвидации на уровне 35%. Предполагается, что новое правило имплементируют через обновление смарт-контракта.

Команда также попросила предоставить ей «экстренные полномочия» для временного управления счетом вышеуказанного кита. Они объяснили это необходимостью провести потенциальную ликвидацию черезе внебиржевой стол.

На голосование по предложению отвели 5,5 часов. 

Проблемы из–за ликвидаций крупных участников рынка могли возникнуть не только в сети Solana. 18 июня аналитик под псевдонимом DeFiyst обратил внимание на крупную долговую позицию в протоколе Aave с ценой ликвидации ETH в $895,4.

???? Here we go again????

152k Ether 2% away from being liquidated. https://t.co/UGQpueDdUc https://t.co/EAyf6kviHm pic.twitter.com/C89BTJ9bNL

— DeFiyst (@DeFiyst) June 18, 2022

В моменте котировки достигли указанного значения. однако позиция не была принудительно закрыта, поскольку Aave использует исключительно ценовой оракул Chainlink USDT/ETH. Последний предполагает порог отклонения в 1% перед обновлением данных, поэтому цена успела вырасти.

На момент написания Ethereum торгуется выше $1000.

Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Однако не все игроки оказались такими удачливыми. Например, на лендинговой платформе Liquity 18 июня зафиксировали ликвидацию позиции на 71 863 ETH по цене чуть более $927, согласно Dune Analytics.

Вместе с тем Celsius Network продолжает сокращать долги на Aave и полностью закрыла позицию в LINK на платформе MakerDAO.

Amidst the noise surrounding the Aave ETH whale teetering on the edge of liquidation, and the inactive Solend user getting worryingly close also, @CelsiusNetwork have fully paid down their $LINK Maker position ($37m).

Interesting.https://t.co/2MuuWEMJ9Y https://t.co/51rqJELZSZ pic.twitter.com/1DzPHHsN8w

— DeFiyst (@DeFiyst) June 18, 2022

Напомним, профессор права Джорджтаунского университета Адам Левитин назвал банкротство Celsius практически неизбежным.