Майнер Bit Digital привлечет до $500 млн капитала

Биткойн-майнер Bit Digital (BTBT) подал проспект в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже акций на сумму до 500 миллионов долларов время от времени, также известной как предложение «на рынке» (ATM).

Предложения акций могут включать обыкновенные акции, привилегированные акции (включая конвертируемые привилегированные акции), варранты и паи, состоящие из любой их комбинации, в соответствии с заявкой.

Компания заявила, что вырученные средства будут использованы для общих корпоративных целей, включая капитальные затраты, покупку нового майнингового оборудования, другие потенциальные приобретения и общий оборотный капитал.

HC Wainwright выступит в качестве андеррайтера, если Bit Digital продаст обыкновенные акции и предложит продать около 181,8 млн акций, что означает увеличение количества акций в обращении примерно на 241%, если будут проданы все акции на сумму 500 млн долларов.

При этом проспект представляет собой «полочную» регистрацию, то есть в настоящее время нет намерения немедленно продать все регистрируемые ценные бумаги.

Bit Digital перенесла все свои установки для майнинга биткойнов (BTC) в Северной Америке из Китая в прошлом году на фоне масштабного запрета отрасли в Китае. По состоянию на 16 марта почти 40% ее машин были подключены к сети в Северной Америке.

Ожидается, что остальные майнеры, ожидающие установки в США, будут установлены на объектах, управляемых Compute North, и/или на новых объектах, которыми будут управлять Digihost и Blockfusion в северной части штата Нью-Йорк в этом году, говорится в заявлении компании.

Предложение Bit Digital было сделано вскоре после того, как один из крупнейших майнеров биткойнов, Riot Blockchain (RIOT), подал аналогичный проспект эмиссии акций на сумму до 500 миллионов долларов в рамках предложения банкоматов. А другой майнер, Mawson Infrastructure (MIGI), также объявил в этом месяце, что хочет привлечь до 500 миллионов долларов в виде акций.

Акции Bit Digital не изменились в нерабочее время, но в этом году упали примерно на 58% по сравнению с падением биткойнов на 13%.