Riot Blockchain Files продаст акции на сумму до $500 млн

Биткойн-майнер Riot Blockchain (RIOT) подал проспект в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже акций на сумму до 500 миллионов долларов время от времени, также известное как предложение «на рынке» (ATM).

Андеррайтерами являются Cantor Fitzgerald, B. Riley Securities, BTIG, Roth Capital Partners, DA Davidson, Macquarie Capital (США) и Northland Securities.

Согласно заявлению, в настоящее время компания имеет в обращении около 116,7 акций и если бы все 500 миллионов долларов были предложены по текущей цене акций, количество акций увеличилось бы примерно на 20% до почти 140 миллионов.

При этом проспект представляет собой «полочную» регистрацию, то есть в настоящее время нет намерения немедленно продать все регистрируемые ценные бумаги.

Riot в основном хранит или удерживает биткойны, которые она добывает, что означает, что компания выпускает акции для периодического привлечения капитала для финансирования своей деятельности и расширения.

В недавней презентации Riot заявила, что по состоянию на 1 марта на ее балансе было 5 783 биткойна. Это будет стоить более 267 миллионов долларов при текущей цене биткойнов в 46 200 долларов.

Riot отстает от большинства своих коллег по майнингу криптовалют в пятницу днем, снизившись на 2%, поскольку акции Marathon Digital (MARA) и Hut 8 (HUT) демонстрируют умеренный рост.