Мировые ETF-фонды показали рекордный рост в 2021 году

За первую половину 2021 года биржевые фонды (ETF) продолжали демонстрировать рост заинтересованности инвесторов.

Американо-британский провайдер финансовых данных Refinitiv сообщает, что мировой объём инвестиций в ETF за первое полугодие составил $ 639,8 млрд. Это более чем двукратное увеличение по сравнению с первой половиной 2020 года.

ETF, работающие с акциями, показали наибольший рост – 76% или $ 490,65 млрд, тогда как в облигационные ETF вложили $ 136,6 млрд. В мировом масштабе США зафиксировали самую большую долю инвестиций в размере $ 469,3 млрд. На втором месте находятся европейские ETF ($106,8 млрд), азиатские ETF привлекли $ 38,3 млрд.

Рекордный приток капитала был вызван конъюнктурой низких процентных ставок, ралли на рынке акций и увеличением объёмов кредитования. Также приток инвестиций был стимулирован оживлением экономики в связи с запуском вакцин от Covid-19.

Примечательно, что ETF стали предпочтительным вложением средств, поскольку люди решили пустить в оборот деньги, накопленные во время пандемии.

За тот же период в ведущих мировых ETF наблюдался всплеск стоимости активов под управлением. Стоимость активов под управлением десяти крупнейших ETF в период с марта 2020 года по апрель 2021 года выросла на 47,56% с $ 1,14 трлн до $ 1,69 трлн. За 12 месяцев ETF прибавили $ 546,63 млрд.

Кроме того, за пять лет с 2016 по 2020 год стоимость активов под управлением выросла с $ 3,32 трлн до $ 7,99 трлн. Примечательно, что в 2021 году был зафиксирован один из самых высоких темпов роста.

Учитывая растущую прибыльность ETF, компании по управлению активами включают их при построении портфелей клиентов. Примечательно, что ведущие фирмы по управлению денежными средствами, такие как BlackRock и Invesco, также осмелились вложить средства в ETF, поддержав тем самым рост в первых двух кварталах 2021 года, несмотря на опасения по поводу инфляции.

Инфляция уже показала свою неприглядную сущность, и если ожидания масштабного восстановления экономики оправдаются, то существует риск того, что ФРС, Банку Англии и т.д. придётся вмешаться, чтобы успокоить ситуацию немного раньше запланированного, – сказал заместитель директора Morningstar Хосе Гарсия Сарате.

За последние месяцы разные ETF показали разные результаты. Например, три самых эффективных ETF в секторе недвижимости в период с 1 января 2021 года по 2 июня 2021 года зафиксировали среднюю доходность в 45,69%.

Эти цифры говорят о восстановлении сектора недвижимости, который ранее был затронут пандемией коронавируса. На фоне кризиса в области здравоохранения владельцы коммерческих помещений и многоквартирных домов объявили дефолт по банковским ссудам, так как большинство арендаторов лишились доходов для выплаты арендной платы из-за безработицы.

В целом рост и доходность ETF обусловлены привлекательной налоговой оптимизацией, стоимостью, ликвидностью и прозрачностью. Большинство инвесторов перешли на ETF именно после первоначального обвала фондового рынка из-за пандемии коронавируса.

Традиционный фондовый рынок отличается нестабильностью, и там всегда присутствуют барьеры для входа. Однако ETF открыли инвесторам быстрый вход и выход.