Борьба Gemini и Facebook

После семи лет финансирования своей криптовалютной империи Gemini из собственного кармана Тайлер и Кэмерон Винклвосс находятся в процессе подписания последних документов по своему первому раунду финансирования. Если грандиозное соревнование между близнецами и генеральным директором Facebook Марком Цукербергом раньше казалось битвой «черепахи против зайца», то теперь шансы получить первенство смогут уравняться.

Борьба Gemini и Facebook

Ожидается, что братья сохранят за собой 75% акций компании после инвестиций, а их совокупное чистое состояние почти удвоится с 6 миллиардов долларов в апреле до 10,5 миллиардов долларов. 

Во главе с гигантом по управлению капиталом Morgan Creek Digital при участии децентрализованной финансовой венчурной фирмы ParaFi Capital и других, эта инвестиция закладывает основу для возможного финального противостояния не только между близнецами и их заклятым соперником Цукербергом, но и между самой идеей так называемых Walled Gardens, где такие компании, как Facebook, владеют пользовательскими данными и получают прибыль от них, а также свободное будущее с открытым исходным кодом.

 Создавая почву для столкновения, в прошлом месяце десятки блокчейн-стартапов собрали в общей сложности более 4 миллиардов долларов, чтобы разрушить внешнюю защиту этих «Стеновых садов», построив виртуальную, голографическую версию Интернета с дополненной реальностью, названную метавселенной. Которую каждый может использовать (и монетизировать), в то время как Facebook, Epic Games и другие крупные технологические гиганты готовят контратаку, чтобы гарантировать, что миллиарды людей продолжат создавать ценность для их акционеров.

«В настоящее время существуют два параллельных пути с точки зрения технологий, — говорит 40-летний Кэмерон Винклвосс. «Есть централизованный путь, такой как Facebook или Fortnight, который находится в одном шаге от метавселенной, и это совершенно нормально. Но есть и другой путь — децентрализованная метавселенная, и это метавселенная, в которой, по нашему мнению, есть больший выбор, независимость и возможности, а также есть технология, которая защищает права и достоинство людей».

В рамках увеличения капитала, которое примерно приравнивается к серии D, компания Morgan Creek из Нью-Йорка внесла 75 миллионов долларов, а генеральный партнер Сачин Джайтли стал третьим членом совета директоров Gemini. Остальные члены правления — Тайлер и Кэмерон, и в ближайшие месяцы ожидается добавление двух дополнительных мест. Среди других инвесторов, которые, как ожидается, примут участие в том, что станет четвертым по величине привлечением капитала в истории криптографии, являются Venture Partners рэпера Jay-Z, WnderCo бывшего председателя Disney Джеффри Катценберга, Австралийский банк Commonwealth Bank, частная инвестиционная компания 10T, консультант по семейным офисам Newflow Partners, а также United Talent Agency, Jane Street, K5 Global, Pantera, VanEck и BoostVC, среди прочих. 

Исторический подтекст

Это не первый раз, когда братья дрались с Цукербергом. Выросшие в Гринвиче, штат Коннектикут, олимпийские гребцы 2008 года приобрели невероятную известность в 2010 году, когда Columbia Pictures выпустила фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть», в котором рассказывается о том, как они наняли одноклассника Марка Цукерберга для создания социальной сети для студентов университета. После затяжной судебной тяжбы, которая в основном касалась вопроса о том, кто основал Facebook, братья в 2011 году договорились о том, что в то время казалось мизерными 65 миллионами долларов в виде акций и наличных денег Facebook. В 2013 году они потратили около 11 миллионов долларов на покупку того, что в то время оценивалось в 1% от всех существующих Bitcoin. Превратив свою новообретенную страсть в криптобиржу на так называемом Диком Западе криптовалюты, 

Семь лет спустя годовая выручка Gemini из Нью-Йорка увеличилась на 600% по сравнению с прошлым годом, и к концу этого года компания планирует выйти на уровень прибыльности. Хотя они не делятся фактическими данными о доходах, они говорят, что самый крупный сегмент приходится на криптовалютную биржу Gemini, которая взимает с активных трейдеров 0,6% за транзакции менее 500 000 долларов и меньше — за более крупные суммы; 0,4% на 30 миллиардов долларов активов, находящихся на хранении, и в среднем около 1% комиссии за заимствование 40 различных криптовалют. Среди прочего Кэмерон упоминает, что в фирме с 600 сотрудниками и офисами в Лондоне и Сингапуре к следующему году будет 1000 сотрудников. 

Здесь история начинает повторяться. В явном пренебрежении к астрологически названной фирме братьев, их бывший сотрудник в Гарварде, Цукерберг, в 2019 году запустил Libra, свою собственную попытку извлечь выгоду из базовой технологии блокчейна Bitcoin. Консорциум потенциальных пользователей криптовалюты, включая Mastercard, PayPal, Stripe и Visa посвятила себя созданию технологии, которая привязала бы криптовалюту Libra к корзине национальных валют, включая доллар США и британский фунт стерлингов. Однако вскоре после объявления группа в значительной степени распалась из-за опасений законодателей США по поводу инициативы, возглавляемой фирмой, которая столь спорно продавала влияние на поведение своих пользователей. 

Gemini интересуются NFT

Спустя несколько месяцев после того, как Цукерберг запустил Libra, Тайлер и Кэмерон решили вмешаться.

В третьем акте истории, которая развернулась в ноябре 2019 года, братья купили биржу невзаимозаменяемых токенов (NFT) Nifty Gateway, рынок для тогда еще почти неизвестных активов, которые теперь образуют строительные блоки метавселенной. По данным сайта NonFungible.com, с момента приобретения, когда объем продаж отрасли в течение 30 дней составлял менее 2 миллионов долларов, он вырос до 3,7 миллиарда долларов за 30 дней в сентябре и 1,8 миллиарда долларов на сегодня.

По иронии судьбы для основателей, утверждающих, что они строят мир за пределами Walled Gardens, Nifty следует тем же путем, что и Gemini, которые стремились создать услуги криптоинвестирования для соответствующих инвесторов, тщательно проверяя разрешенных создателей NFT на месте. 

«Децентрализация — это спектр», — говорит Кэмерон. «Мы хотим продолжать двигаться вниз по спектру в сторону расширения прав и возможностей. Но с чего-то нужно начинать». 

Оказывается, такая философия сопряжена с определенными рисками. 

В то время как обещание триллионов институционального внедрения по-прежнему остается их полярной звездой, пока выигрывают менее требовательные биржи, зачастую с меньшим количеством лицензий. Gemini является только 11-й по величине биржей в мире на сайте данных CoinGecko, и среди этих бирж относительный новичок FTX только что привлек 900 миллионов долларов при оценке в 18 миллиардов долларов. Точно так же Nifty даже не фигурирует в списке крупнейших бирж NFT — больше похоже на Sotheby’s, чем на eBay.

В дополнение к личным инвестициям в метавселенную через Winklevoss Capital, более половины недавно запущенного портфеля Gemini Frontier Fund состоит из фирм, связанных с растущим пространством, а еще 35 миллионов долларов зарезервированы за счет увеличения капитала для будущих инвестиций. Они уже купили доли в NFT фирмах Alethea AI, базирующаяся в Сингапуре, и Recur, во Флориде; Пражский метавселенный стартап Somnium Space; и в ранней версии метавселенной, названной The Sandbox (SAND), созданной гонконгской компанией Animoca Brands за 2,2 миллиарда долларов. С 27 октября по 18 ноября цена на SAND выросла на 413% до 3,94 доллара.

В рамках сделки с Sandbox братья также купили участок виртуальной земли, на котором они надеются построить первую из множества виртуальных локаций, похожих на веб-сайты, но в трех измерениях. 

«Вместо того, чтобы строить филиалы банков из кирпича и раствора в мясном пространстве, — говорит Тайлер, имея в виду реальный мир, в котором мы на самом деле живем, — мы собираемся создать опыт Gemini в разных метавселенных, где вы можете войти в Gemini и торговать, но это будет захватывающее, совсем не то, что совершать сделки, используя телефон».  

Суть метавселенных

Вместо модели, основанной на рекламе, которая оказалась столь прибыльной для социальных сетей (и благодатной для дезинформации и политического влияния), для большинства метавселенных потребуются крошечные суммы криптовалюты, аналогичные «газу», используемому для запуска других децентрализованных приложений. Хотя модели получения доходов, безусловно, будут распространяться, чем больше будет спрос на эти токены, тем выше будет цена, что приведет к увеличению стоимости той же валюты, которой владеют пользователи, и позволит накапливать богатство пользователям, а не акционерам.

Поскольку валюта этих сетей увеличивается с фиксированной скоростью, а активы, такие как новая пара цифровых туфель, пылающий меч или аватар, могут отслеживаться и выпускаться в виде незаменяемых токенов на общедоступных прозрачных блокчейнах, количество пользователей увеличилось. Ранние конкуренты включают Decentraland и The Sandbox, которые, как ожидается, скоро будут запущены на Ethereum, и перейдут на блокчейн собственной разработки.

Если все это звучит слишком похоже на научную фантастику, хорошо помнить, что помимо миллиардов долларов, собранных в последние месяцы, проверенные лидеры в существующей индустрии массовых многопользовательских онлайн-игр (MMOG) также переходят в метавселенную. Пожалуй, наиболее примечательно то, что компания Epic Games из Северной Каролины уже доказала аналогичную бизнес-модель, продав свою централизованно выпущенную цифровую валюту для покупки внутриигровых аксессуаров и оружия. В апреле генеральный директор Epic Тим Суини объявил о раунде финансирования в размере 1 миллиарда долларов для расширения в метавселенную. Ожидается, что к 2027 году индустрия MMOG достигнет 55,7 миллиарда долларов, согласно аналитическому сайту StrategyR, и Суини в недавнем отчете назвал метавселенную «многомиллионной» возможностью.

Чтобы не отставать, Цукерберг снова последовал примеру своих прежних работодателей в колледже. В октябре 2021 года он переименовал Facebook в Meta. Хотя подробностей мадл, Цукерберг, похоже, снова идет по тому же пути, что и Libra, которые, хотя и выпускают открытый код, могут использовать любой, ограниченный лишь несколькими компаниями, которым разрешено напрямую монетизировать экономику. В открытом письме Цукерберг заявил, что «метавселенная не будет создана одной компанией. Он будет создаваться создателями и разработчиками, создающими новый опыт и цифровые элементы, которые будут взаимодействовать друг с другом и откроют для себя гораздо более широкую творческую экономику ». Microsoft за 2,5 триллиона долларов и Nvidia за 731 миллиард долларов быстро последовали их примеру в своем видении метавселенной. 

По словам нового члена совета директоров Gemini Сачина Джайтли, разница между этими и другими усилиями, предпринимаемыми стартапами с открытым исходным кодом, заключается в том, что в то время как Big Tech пытается избежать устаревания, Winklevii инвестируют в компании, которые считают, что эти компании уже избыточны. Джайтли ранее инвестировал в крипто-ипотечную фирму Майка Кэгни Figure и поставщика инфраструктуры блокчейнов Blockdaemon и говорит, что многие «упускают возможность» позволить пользователям владеть собственной идентификацией и перемещать цифровые объекты в любое место в сети. «Есть что-то истинное и чистое в подлинности и оригинальности чего-либо. И неважно, физический он или виртуальный », — говорит Джайтли. «Они просто упускают из виду то, что, как я думаю, приведет к созданию огромной ценности».

В то время как Цукерберг продолжает следовать примеру Винклеви в отрасли за отраслью, братья в начале этого года совершили полный цикл, сделав свои первые инвестиции непосредственно в социальную сеть, и, похоже, это только начало. В сентябре Winklevoss Capital участвовал в инвестировании 200 миллионов долларов в блокчейн DeSo, сокращение от децентрализованной социальной сети. Основатель гиганта социальных сетей Reddit Алексис Оганян, венчурная фирма Andreessen Horowitz и около 44000 других потенциальных пользователей также купили токен.

В отрасли, где охват напрямую связан с ценностью, Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit и большинство других основных социальных сетей имеют, казалось бы, непреодолимое преимущество. На данный момент они являются воплощением обнесенных стеной садов. ДеСо надеется решить эту проблему путем создания общей инфраструктуры, в которой каждый может создать свою собственную социальную сеть. На блокчейне уже построено 150 проектов, в том числе 8 социальных сетей, и, как вы уже догадались, метавселенная. 

«Очень легко выявить проблемы с существующими сетями и социальными пространствами. Но решений было не так много », — говорит Тайлер. «Мы считаем, что криптовалюта предлагает это, поэтому мы продолжим рассматривать возможность инвестирования через Gemini Frontier или, возможно, даже строительство».