Проведение оценки криптовалютного проекта

Любой криптовалютный проект, появляющийся на рынке, требует тщательного изучения. Рассчитывать только на рекламные слоганы от разработчиков, указывающих, что их проект лучший, нельзя.

Чтобы принять обоснованное инвестиционное решение, пользователь должен учесть ряд ключевых факторов. Особенно это важно для начинающих инвесторов, которые только знакомятся с рынком криптовалют и могут стать жертвой мошенников. Можно воспользоваться пошаговой схемой оценки криптовалютных проектов. С ее помощью инвестор получит необходимую информацию, которая поможет ему принять окончательное решение.

Тем более это важно сделать, поскольку все больше жителей разных стран интересуются криптовалютами и инвестициями в них. К примеру, Рик Эдельман, основатель Совета финансовых профессионалов по цифровым активам, считает, что к концу 2022 более трети жителей США будут владеть криптовалютой. Аналогичная ситуация и в других государствах.

Пошаговая схема оценки криптовалютного проекта

Видение нового проекта

Инвестор должен убедиться в том, что у проекта есть достижимое видение. В криптографии есть понятие, как «vaporware». Его задействуют по отношению к проектам, которые выглядят слишком крутыми. Необходимо быть крайне осторожным с проектами, обещающими слишком много, не имеющих фундамент для поддержки.

Опыт команды

Команда является ключевым фактором оценки проекта. Именно она делает проект востребованным или нет. При изучении команды следует обратить внимание на то, какой у них опыт, какова ее история, уровень знаний в этой отрасли. Чем меньше информации о разработчиках, тем хуже. Это может быть свидетельством мошеннической схемы. Также должен насторожить небольшой опыт разработчиков, менее 1 года. Есть риск, что их проект окажется нежизнеспособным уже в краткосрочной перспективе.

Качество белой книги (Whitepaper)

В белой книге изложена вся информация о проекте, от миссии и до токеномики. При оценке белой книги следует обратить внимание, насколько хорошо и просто написан технический документ. Если читать белую книгу тяжело, в ней очень много сложных терминов, возможно этот проект рассчитан или на очень опытных инвесторов или сознательно запутывает инвесторов.

Рынок, варианты применения

Важно учесть такой аспект, как потенциальный рынок и необходимость решений, которые предлагает проект. Если проект хочет решать проблемы, касающиеся очень узкой группы пользователей, или этих проблем нет, вряд ли новая платформа сможет оказаться востребованной для широкой аудитории на рынке.

Токеномика

Токеномика — это экономическая модель проекта, показывающая, как актив будут использовать и для чего. К примеру, если он будет использоваться исключительно как средство платежа, его цена будет зависеть от ситуации на рынке, а значит волатильность токена окажется высокой. Чем более сложная токеномика и чем больше вариантов использования актива, тем выше может быть его ценность и устойчивость к колебаниям на рынке.

Потенциал дальнейшего роста

Потенциал роста относится к вероятности повышения цены проекта в краткосрочной и среднесрочной перспективе. На потенциал влияет опыт команды, токеномика, дорожная карта.

Решение, которое предлагает проект

Решение (продукт) должно показывать, как оно будет решать указанные проблемы. К примеру, блокчейн TMY Chain предлагает на основе своей структуры создавать практически любые проекты в цифровой экономике, от биржи и до бизнес-решений для компаний.

Популярность у сообщества

На основе этого показателя можно определить, насколько высок интерес у сообщества к проекту. Можно посмотреть, какое количество подписчиков у нового проекта, сколько сообщений о нем в специализированных форумах. Чем более активным является сообщество, тем выше шансы на успех. Важно, чтобы пользователи были активны, а не просто являлись подписчиками проекта.

Прозрачность проекта

Прозрачность – это уровень информации, который команда предоставляет для публичного ознакомления. Чем выше прозрачность проекта, тем лучше. Если команда регулярно общается с активными пользователями, выкладывает на регулярной основе обновления в соцсетях, значит, это проект безопасен.

Дорожная карта

В дорожной карте указывают планы команды в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Хорошая дорожная карта подразумевает четкие этапы выполнения проекта, регулярно обновляется. Если дорожную карту давно не обновляли, или в ней ставятся чрезмерно амбициозные цели, вероятность того, что проект потерпит крах, высока.

Заключение

Вышеуказанные параметры являются базовыми критериями оценки новых криптовалютных проектов. Руководствуясь ими, начинающий инвестор может получить представление о том, стоит ли он его внимания или нет. В то же время нужно понимать, что даже самая тщательная оценка криптопроекта не убережет от того, что через какое-то время проект пополнит ряды шиткойнов. Яркий пример – проект Terra, потерпевший крах в этом году. 

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News