Stronghold Digital Mining подняла цель для IPO до $127 млн

Американская майнинговая компания Stronghold Digital Mining объявила об увеличении объема первичного публичного размещения акций (IPO) до $127 млн.

Согласно пресс-релизу, фирма разместит 6 687 305 акций класса А по цене $19. Планируется, что бумаги начнут торговаться на Nasdaq 20 октября 2021 года под тикером SDIG.

В фирме рассчитывают, что размещение будет закрыто 22 октября. Администраторами подписки выступают B. Riley Securities и Cowen, главными андеррайтерами — Tudor, Pickering, Holt & Co при участии Compass Point и Northland Capital Markets.

Stronghold также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку 1 003 095 акций по цене IPO за вычетом скидок и комиссий.

В компании ожидают, что чистая выручка составит около $114,8 млн или $132,5 млн в случае выкупа предложения по опциону.

Ранее фирма планировала получить в ходе IPO от $94 млн до $106 млн за счет размещения 5,9 млн акций.

Stronghold использует привлеченные средства на общекорпоративные цели, в том числе для приобретения майнингового оборудования и генерирующих активов.

В заявке на IPO компания указала, что располагает парком в 3000 биткоин-майнеров с совокупным хешрейтом около 185 PH/s. Все оборудование размещено на принадлежащем Stronghold предприятии Scrubgrass Plant, которое преобразует в электроэнергию угольные отходы. 

Фирма ожидает поставки предварительно заказанных 26 150 устройств для майнинга, а после IPO намерена приобрести еще 55 800 майнеров. В результате к декабрю 2022 года Stronghold рассчитывает довести свой хешрейт до 8000 PH/s.

Напомним, в июне 2021 года компания привлекла $105 млн через частное размещение ценных бумаг.